NowCM und White & Case etablieren für Haniel das weltweit erste vollständig
digitale, durchgängig automatisierte Commercial-Paper-Programm
Luxemburg/Frankfurt/Duisburg, 8 Oktober 2024 -
NowCM, weltweiter Technologieführer im Bereich der digitalen und
automatisierten Anleiheemission, und die führende internationale Anwaltskanzlei
White & Case haben kooperiert, um dem Markt von manuellen Commercial Papers
(CP) mit dem NextGenCP für Unternehmen und andere CP-Emittenten eine neuartige
Plattform mit integrierter Rechtsberatung zur Verfügung zu stellen. Die in
Familienbesitz befindliche Investmentholding Franz Haniel & Cie. GmbH (Haniel)
hat zusammen mit NowCM und White & Case bei der Umsetzung dieses Programms eine
Vorreiterrolle übernommen.
Als langfristiger, zweckorientierter Investor hat Haniel das Ziel, Werte für
Generationen zu schaffen. Unter der Leitung von Dr. Axel Gros, Treasurer von
Haniel, und Birgit Sommer, Leiterin des Bereichs CP bei Haniel, unterstreicht
die Etablierung des NextGenCP das Engagement von Haniel für die digitale
Transformation und ist ein wichtiger Schritt zur Modernisierung des CP-Marktes.
Die neue Struktur umfasst mehrere weitreichende Neuerungen in Technik und
Recht: Schnelles Einrichten : NowCM hat die Errichtung von NextGenCP auf der
Grundlage der exzellenten juristischen Arbeit von White & Case automatisiert.
Diese Innovation senkt die Kosten erheblich und ermöglicht die Errichtung von
NextGenCP innerhalb weniger Tage statt des herkömmlichen, monatelangen
Prozesses.
Möglichkeit für hohe Volumina : NextGenCP bietet Emittenten die Möglichkeit,
Transaktionen ohne Volumenbeschränkung durchzuführen, z.B. strebt Haniel drei
Transaktionen pro Woche an. Dies unterstützt die hochfrequente Emission, sogar
mehrere Emissionen parallel, und bietet einen schlanken und effizienten Prozess
für die Handhabung umfangreicher CP-Programme.
Keine Arranger : Das NextGenCP-Konzept erfordert keine Arranger-Bank. Damit
wird ein gängiges Problem der Marktstruktur behoben, bei dem Banken oft zögern,
sich auf langwierige, aufwändige Prozesse mit geringen oder gar keinen Erträgen
einzulassen. Stattdessen fungiert NowCM Luxembourg als reguliertes Unternehmen
mit Unterstützung von White & Case als Arranger und ermöglicht so die
Errichtung ohne eine Arranger-Bank. Dies ermöglicht es Emittenten und Banken,
sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und gleichzeitig den Prozess zu
vereinfachen.
Multi-Dealer-Fähigkeit : Obwohl keine Arranger-Bank benötigt wird,
funktioniert das NextGenCP wie ein herkömmliches CP-Programm, vermittelt durch
Dealer-Banken. Es ermöglicht den Dealer-Banken, sich entweder an bestimmten
Transaktionen oder auf Programmebene zu beteiligen, was Flexibilität bietet und
gleichzeitig die Vorteile traditioneller Marktstrukturen bewahrt.
Vollständig automatisiert : Der Betrieb von NextGenCP ist vollständig
automatisiert, so dass Dealer-Banken ihre Handelsbestätigung einfach per E-Mail
an NowCM senden können. Alle nachfolgenden Schritte, einschließlich von
Ereignissen im Produktlebenszyklus wie Settlement und Rückzahlung, werden ohne
menschliches Zutun ausgeführt, was den gesamten Prozess auf maximale Effizienz
ausrichtet.
Berührungslos : Im Emissionsprozess müssen keine Dokumente verfasst oder
versendet werden. Alles wird nahtlos über die cloudbasierte Plattform von NowCM
abgewickelt. Wenn die Emittentin es wünscht, kann ein zusätzlicher
Genehmigungsschritt vor der Emission implementiert werden, was die Flexibilität
erhöht, ohne den Prozess zu verkomplizieren.
Völlig digital : Das CP wird, wie alle Wertpapiere auf der NowCM-Plattform,
durch einen vollständigen digitalen Zwilling ( digital twin ) in einem
maschinenlesbaren und strukturierten Format dargestellt. Dieser digitale
Zwilling enthält alle relevanten Informationen über das CP, dessen
Produktlebenszyklus und andere Metadaten, die bisher nur in unstrukturierten
Formaten wie PDFs und Word-Dokumenten verfügbar waren.
Goldene Quelle : Der strukturierte Daten- und Dokumenten-Speicher von NowCM
dient als goldene Quelle für alle Daten im Zusammenhang mit dem CP und
ermöglicht eine nahtlose Integration mit anderen Beteiligten und
IT-Infrastruktur. Dies gewährleistet eine fehlerfreie Datenübertragung und
unterstützt die digitale Emission, auch im Rahmen des deutschen Gesetzes über
elektronische Wertpapiere, was die Effizienz und Compliance im Emissionsprozess
weiter verbessert.
KI-gestützt: Der von NowCM entwickelte Prozess umfasst die neueste
KI-Technologie, die eine vollautomatische Echtzeitverarbeitung von Daten
ermöglicht.
STEP-konform und EZB-fähig : Wie herkömmliche CP ist NextGenCP STEP-konform
und folglich EZB-fähig und eignet sich somit als Sicherheit. Durch die
Verwendung von NextGenCP sind die Emittenten nicht nur zukunftssicher, sondern
stellen auch sicher, dass alle gemäß dem neuen 'Single Collateral Management
Rulebook for Europe' (SCoRE) der EZB erforderlichen Daten in maschinenlesbarer
Form zur Verfügung stehen.
CP Primärmarktplatz : NowCM betreibt den weltweit ersten und einzigen
vollständig regulierten Primärmarktplatz. Das in Paris ansässige multilaterale
Handelssystem (MTF), vergleichbar mit den Freiverkehrsegmenten der deutschen
Börsen oder dem EuroMTF in Luxemburg, bietet die Möglichkeit, den einzigen
verbleibenden manuellen Schritt in der Wertschöpfungskette zu digitalisieren.
Statt per Telefon oder Chat zu verhandeln, können Emittenten und Dealer-Banken
direkt über den NowCM MTF verhandeln und abschließen, was die Emission von CP
auf einen Knopfdruck vereinfacht.
Optional - Nutzung eines regulierten Emissionsvehikels : Für Emittenten, die
die gesamte Wertschöpfungskette der CP-Emission vermeiden möchten, bietet NowCM
die Nutzung seines vollständig regulierten Emissionsvehikels in Luxemburg an,
bei dem NowCM den gesamten Emissionsprozess übernimmt.
Haniel ist die erste Emittentin, der NextGenCP nutzt, und hat seit dem
kürzlichen Go-Live bereits mehrere zweistellige Millionenbeträge in
verschiedenen Transaktionen über das Emissionsvehikel von NowCM unter dem Namen
'Haniel enkelfaehig' abgewickelt.
Axel Gros, Treasurer von Haniel , erklärt: 'Wir sind sehr zufrieden mit der
Implementierung dieses hochmodernen CP-Programms. Durch die Nutzung der
fortschrittlichen Technologie von NowCM und der herausragenden juristischen
Expertise von White & Case bietet NextGenCP einen Prozessablauf, der über den
Straight-Through-Process (STP) hinausgeht und eine nahtlose Abwicklung von der
Emission über die Abwicklung bis zur Rückzahlung gewährleistet und uns damit
hilft, unseren Liquiditätsbedarf effizient zu steuern.
Karsten Woeckener, Deutschlandchef von White & Case und Leiter der
DCM-Praxisgruppe , fügt hinzu: 'Als globale Anwaltskanzlei, die die neueste
Technologie unterstützt, haben wir uns sehr gefreut, dieses Projekt zu
unterstützen und dabei zu helfen, den deutschen CP-Markt weiter zu öffnen. Wir
hoffen, dass die Kombination aus unserer juristischen Expertise, Haniels
unschätzbaren Erkenntnissen und der Technologie von NowCM zur Schaffung von
NextGenCP viele Anhänger finden und ein neues Zeitalter der Finanzierung auf
den Geldmärkten einläuten wird'.
Robert Koller, Gründer und CEO von NowCM , sagt: 'Wir freuen uns sehr,
NextGenCP mit unseren außergewöhnlichen Partnern bei White & Case und der
unglaublichen Unterstützung und Innovationsführerschaft von Haniel und, nicht
zu vergessen, den vielen beteiligten Dealer-Banken ins Leben gerufen zu haben.
Die Einfachheit der Nutzung von NextGenCP basiert auf mehr als einem Jahrzehnt
Forschung und Entwicklung, einem Datenmodell mit Tausenden von Variablen und
Geschäftsregeln, einer hochsicheren Cloud-Plattform und vor allem der
Interaktion mit unseren Kunden, die unzählige Stunden und Ideen beigesteuert
haben. Wir werden bald weitere Ankündigungen machen, um das
Kapitalmarktgeschäft ins 21. Jahrhundert zu bringen.'
Dank der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Haniel, White & Case und NowCM
setzt die Implementierung von NextGenCP neue Maßstäbe für digitale Innovationen
in der Branche. Als erstes System seiner Art ist NextGenCP in der Lage, die
Emission und das Management von Commercial Paper und Geldmärkten zu
revolutionieren und den Weg für fortschrittlichere und effizientere
Finanzierungsprozesse und Liquiditätsmanagement zu ebnen. NextGenCP ist auch
für CP-Emittenten mit einem bestehenden Programm verfügbar, die ihre Emission
in eine vollständig digitale Erfahrung umwandeln möchten.
Über Franz Haniel & Cie. GmbH
Die Franz Haniel & Cie. GmbH befindet sich zu 100 Prozent in Familienbesitz
und ist seit ihrer Gründung im Jahr 1756 in Duisburg ansässig. Sie verwaltet
ein Portfolio unabhängiger Unternehmen mit dem Ziel, als führender
zweckorientierter Investor Werte für Generationen zu schaffen.
Dazu richten wir unser Portfolio strikt 'enkelfähig' aus, das heißt: nach
klaren Performance- und Nachhaltigkeitskriterien. Derzeit umfasst das
Haniel-Portfolio zehn Beteiligungen: BauWatch, BekaertDeslee, CWS Cleanrooms,
CWS Fire Safety, CWS Hygiene, CWS Workwear, Emma - The Sleep Company, KMK
Kinderzimmer, ROVEMA und TAKKT. Darüber hinaus verwaltet Haniel eine
Finanzbeteiligung an CECONOMY und Minderheitsbeteiligungen an wachstumsstarken
Start-ups.
Im Jahr 2023 beschäftigte der Haniel-Konzern fast 22.000 Mitarbeiter und
erzielte einen Umsatz von 4,4 Milliarden Euro.
Über White & Case
White & Case ist eine der führenden internationalen Anwaltskanzleien und an 44
Standorten in 30 Ländern in den wichtigsten Wirtschaftszentren der Welt
präsent. In Deutschland arbeiten rund 250 Rechtsanwälte, Steuerberater und
Notare in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Hamburg
(www.whitecase.com).
Über NowCM
NowCM ist der führende Marktinfrastruktur- und Emissionsanbieter auf den
primären Fremdkapitalmärkten. Es bietet eine beispiellose, hochsichere,
cloud-basierte Datenplattform für die Erstellung, Verhandlung und Verwaltung
von Schuldtiteln sowie eine durchgängige digitale Workflow-Plattform. Diese
Tools ermöglichen allen Teilnehmern an den primären Anleihe- und CP-Märkten
eine Zusammenarbeit in Echtzeit und fördern so ein offenes und kooperatives
Umfeld. NowCM erleichtert den Zugang zu den Primärmärkten für Erstemittenten
und seltene Emittenten durch sein Treasury-as-a-Service (TaaS) Vehikel. Dieses
Vehikel wird von der CSSF in Luxemburg reguliert und arbeitet als
'Finanzierungstochter' unter Verwendung standardisierter und dennoch flexibler
Dokumentation und vollautomatisierter digitaler Arbeitsabläufe. Das
360-Grad-Dienstleistungsangebot von NowCM wird durch ein multilaterales
Handelssystem (MTF) ergänzt, das NowCM besitzt und betreibt. Es ist der
weltweit erste und einzige regulierte Primärmarktplatz, der der Aufsicht der
ACPR und AMF in Frankreich unterliegt.
Verbinden Sie sich mit:
Franz Haniel & Cie. GmbH:
Website: www.haniel.de
LinkedIn: www.linkedin.com/company/franz-haniel-&-cie--gmbh
White & Case:
Website: www.whitecase.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/white-&-case
Medienkontakt:
Nils Repke
Senior Manager, Kommunikation - Deutschland
Telefon: +49 69 29994-1310
E-Mail: nils.repke@whitecase.com
NowCM:
Website: www.nowcm.eu
LinkedIn: www.linkedin.com/company/nowcm
X (früher Twitter): www.twitter.com/NowCM_EU
Medienkontakt:
Kristina Kusmina
Beauftragter für Kommunikation und Marketing
Telefon: +351 93247 8202 (PT)
oder +44 7490 373030 (UK)
E-Mail: kk@nowcm.eu
