iTeos Therapeutics gibt registrierte Direktplatzierung im Wert von 120 Mio.
USD bekannt
-Angeführt von den bestehenden Investoren RA Capital Management und Boxer
Capital
- Kaufpreis von 17,50 USD entspricht einem Aufschlag von ca. 44 % auf den
letzten Schlusskurs
- Weitere Stärkung der Bilanz mit einem Pro-forma-Barmittelbestand von 715
Mio. USD, der die erwartete Laufzeit bis 2027 verlängert
WATERTOWN, Massachusetts, und GOSSELIES, Belgien, May 11, 2024 (GLOBE
NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS) („iTeos“), ein im
klinischen Stadium tätiges Biopharmazieunternehmen, das Pionierarbeit bei der
Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation von
Immunonkologie-Therapeutika für Patienten leistet, hat heute bekanntgegeben,
dass es einen Wertpapierkaufvertrag über den Verkauf von 1.142.857 Stammaktien
des Unternehmens (die „Stammaktien“) zu einem Preis von 17,50 USD pro Aktie,
was einem Aufschlag von ca. 44 % auf den Schlusskurs von iTeos am 9. Mai 2024
entspricht, sowie von vorfinanzierten Optionsscheinen zum Kauf von bis zu
5.714.285 Aktien des Stammkapitals (die „vorfinanzierten Optionsscheine“) zu
einem Preis von 17,499 USD pro vorfinanziertem Optionsschein im Rahmen einer
registrierten Direktplatzierung abgeschlossen hat. Jeder vorfinanzierte
Optionsschein hat einen Ausübungspreis von 0,001 USD pro Aktie, ist sofort
ausübbar und kann bis zur vollständigen Ausübung ausgeübt werden. Der gesamte
Bruttoerlös aus dem Angebot wird sich vor Abzug der von iTeos zu zahlenden
Emissionskosten voraussichtlich auf etwa 120 Mio. USD belaufen. Die
Finanzierung wird voraussichtlich am oder um den 14. Mai 2024 abgeschlossen,
vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Die Finanzierung wird von den bestehenden Investoren, RA Capital Management
und Boxer Capital, geleitet.
iTeos beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Finanzierung für die
Weiterentwicklung der klinischen Programme und der präklinischen Pipeline sowie
für Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Die Stammaktien, die vorfinanzierten Optionsscheine und die Stammaktien, die
bei Ausübung der vorfinanzierten Optionsscheine ausgegeben werden können,
wurden gemäß einer wirksamen Regalregistrierungserklärung angeboten, die zuvor
am 10. Mai 2023 bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“)
eingereicht wurde (Aktennummer 333-271793) und am 19. Mai 2023 für wirksam
erklärt wurde. Ein endgültiger Prospektnachtrag, der zusätzliche Informationen
über das Angebot enthält, wird bei der SEC eingereicht und auf der Website der
SEC unter www.sec.gov verfügbar sein.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einer
Rechtsordnung verkauft werden, in der ein Angebot, eine Aufforderung oder ein
Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen
einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre.
Über iTeos Therapeutics, Inc.
iTeos Therapeutics ist ein im klinischen Stadium tätiges
Biopharmazienternehmen, das Pionierarbeit bei der Entdeckung und Entwicklung
einer neuen Generation von immunonkologischen Therapeutika für Patienten
leistet. iTeos Therapeutics nutzt sein tiefes Verständnis der Tumorimmunologie
und der immunsuppressiven Signalwege, um neuartige Produktkandidaten zu
entwickeln, die das Potenzial haben, die Immunantwort gegen Krebs
wiederherzustellen. Die innovative Pipeline des Unternehmens umfasst drei
Programme in der klinischen Phase, die auf neuartige, validierte
immunsuppressive Signalwege abzielen und mit optimierten pharmakologischen
Eigenschaften entwickelt wurden, um die klinischen Ergebnisse zu verbessern,
darunter die TIGIT/CD226-Achse und der Adenosin-Signalweg. iTeos Therapeutics
hat seinen Hauptsitz in Watertown, MA, und ein Forschungszentrum in Gosselies,
Belgien.
Veröffentlichung von Informationen im Internet
iTeos veröffentlicht routinemäßig Informationen, die für Anleger wichtig sein
könnten, in der Rubrik „Investors“ auf seiner Website www.iteostherapeutics.com
. Das Unternehmen ermutigt Anleger und potenzielle Anleger, die Website
regelmäßig zu besuchen, um wichtige Informationen über iTeos zu erhalten.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die
nicht ausschließlich auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsorientierte
Aussagen. Wörter wie „glauben“, „antizipieren“, „planen“, „erwarten“, „werden“,
„können“, „beabsichtigen“, „vorbereiten“, „sehen“, „potenziell“, „möglich“ und
ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen über den Zeitpunkt und die
Erwartung des Abschlusses der Emission, die Verwendung des Erlöses und unsere
Erwartung, dass unser Bargeldbestand bis 2027 ausreichen wird.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten
verbunden, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von iTeos liegen. Die
tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund solcher Risiken und Ungewissheiten
erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören die
folgenden: Zwischen- und Frühdaten können sich ändern, wenn mehr Patientendaten
zur Verfügung stehen, und unterliegen Audit- und Verifizierungsverfahren;
Marktbedingungen; die erwarteten Vorteile und Chancen im Zusammenhang mit der
Vereinbarung zwischen iTeos und GSK könnten aus verschiedenen Gründen nicht
realisiert werden oder es könnte länger dauern, sie zu realisieren,
einschließlich der Unfähigkeit der Parteien, ihre Zusagen und Verpflichtungen
im Rahmen der Vereinbarung zu erfüllen, Herausforderungen und Ungewissheiten im
Zusammenhang mit der Produktforschung und -entwicklung und
Herstellungsbeschränkungen; iTeos könnte aufgrund von Herausforderungen und
Unwägbarkeiten, die mit der Produktforschung und -entwicklung sowie der
Herstellung von Biologika verbunden sind, mit unvorhergesehenen Kosten
konfrontiert werden oder Barmittel schneller oder langsamer ausgeben als
derzeit erwartet; der Erfolg präklinischer Tests und früher Ergebnisse aus
klinische Studien stellt nicht sicher, dass spätere klinische Studien
erfolgreich sein werden, und frühe Ergebnisse einer klinischen Studie sagen
nicht notwendigerweise die endgültigen Ergebnisse voraus; die Daten für unsere
Produktkandidaten reichen möglicherweise nicht aus, um die behördliche
Genehmigung für Studien in späteren Phasen zu erhalten oder Produkte zu
vermarkten; iTeos ist möglicherweise nicht in der Lage, seine Geschäftspläne
umzusetzen, einschließlich der Einhaltung der erwarteten oder geplanten
Meilensteine und Zeitpläne für die Zulassung, der Forschungs- und klinischen
Entwicklungspläne und der Markteinführung seiner Produktkandidaten, und zwar
aus verschiedenen Gründen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von iTeos
liegen, einschließlich möglicher Beschränkungen der finanziellen und sonstigen
Ressourcen des Unternehmens, Beschränkungen bei der Herstellung, die
möglicherweise nicht rechtzeitig vorhergesehen oder behoben werden können,
negative Entwicklungen auf dem Gebiet der Immunonkologie, wie z. B.
unerwünschte Ereignisse oder enttäuschende Ergebnisse, auch im Zusammenhang mit
Therapien von Wettbewerbern, und Entscheidungen von Aufsichtsbehörden,
Gerichten oder Behörden wie z. B. Entscheidungen des US-Patent- und Markenamts
in Bezug auf Patente, die unsere Produktkandidaten abdecken, und die
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie; und die Risiken, die unter der Überschrift
„Risikofaktoren“ im Quartalsbericht von iTeos auf Formblatt 10-Q für den am 31.
März 2024 zu Ende gegangenen Zeitraum aufgeführt sind, der bei der Securities
and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, sowie andere SEC-Einreichungen
des Unternehmens, die Sie unbedingt lesen sollten. Aussagen zur
Unternehmensfinanzierung geben keinen Hinweis darauf, wann oder ob das
Unternehmen Zugang zu den Kapitalmärkten haben wird.
Jedes der oben genannten Risiken könnte iTeos als Unternehmen, sein operatives
Ergebnis sowie den Handelspreis seiner Stammaktien wesentlich und nachteilig
beeinflussen. Wir warnen Anleger davor, sich zu sehr auf die in dieser
Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. iTeos
übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu
aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Anlegerkontakt:
Carl Mauch
iTeos Therapeutics, Inc.
carl.mauch@iteostherapeutics.com
Medienkontakt:
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