Evaxion Biotech gibt Preisfestsetzung für Emission in Höhe von 15 Mio. USD
bekannt
KOPENHAGEN, Dänemark, Feb. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S
(NASDAQ: EVAX) („Evaxion“ oder das „Unternehmen“), ein TechBio-Unternehmen im
klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung von KI-Immunologie™-gestützten
Impfstoffen spezialisiert hat, hat heute die Preisfestsetzung für eine Emission
von insgesamt 3.750.000 seiner American Depositary Shares („ADS“) (oder
stattdessen vorfinanzierte Optionsscheine) und Optionsscheine zum Kauf von bis
zu 3.750.000 ADS zu einem kombinierten öffentlichen Angebotspreis von 4,00 USD
pro ADS (oder stattdessen vorfinanzierte Optionsscheine) und zugehörigem
Optionsschein bekanntgegeben. MSD Global Health Innovation Fund (MSD GHI), ein
Corporate Venture Capital-Arm von Merck & Co, Inc. in Rahway, NJ, USA, der im
Dezember 2023 Aktionär von Evaxion wurde, beteiligt sich ebenfalls an dieser
Emission. Die Optionsscheine haben einen Ausübungspreis von 4,00 USD pro ADS,
sind sofort nach der Ausgabe ausübbar und verfallen fünf Jahre nach dem
Ausgabedatum. Jede ADS repräsentiert zehn Stammaktien der Gesellschaft. Der
Abschluss der Emission wird voraussichtlich am oder um den 5. Februar 2024
erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.
H.C. Wainwright & Co. agiert als exklusiver Platzierungsagent für die Emission.
Der Bruttoerlös des Unternehmens aus dem Angebot wird sich voraussichtlich auf
15 Mio. USD belaufen, vor Abzug der Gebühren für den Platzierungsagenten und
anderer vom Unternehmen zu zahlender Angebotskosten. Das Unternehmen
beabsichtigt, den Nettoerlös aus dieser Emission für die Weiterentwicklung der
präklinischen und klinischen Pipeline des Unternehmens sowie für die laufenden
Betriebskosten und das Betriebskapital zu verwenden.
Die oben beschriebenen Wertpapiere werden im Rahmen einer
Registrierungserklärung auf Formular F-1 (Az. 333-276505) angeboten, die von
der Securities and Exchange Commission (SEC) am 1. Februar 2024 für wirksam
erklärt wurde. Die Emission erfolgt nur mittels eines Prospekts, der Teil der
effektiven Registrierungserklärung für die Emission ist. Ein vorläufiger
Prospekt für die Emission wurde bei der SEC eingereicht und ein endgültiger
Prospekt für die Emission wird bei der SEC eingereicht werden. Elektronische
Exemplare des endgültigen Prospekts sind, sobald verfügbar, auf der Website der
SEC unter http://www.sec.gov erhältlich und können auch bei H.C. Wainwright &
Co., LLC, 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022, telefonisch unter
(212) 856-5711 oder per E-Mail unter placements@hcwco.com angefordert werden.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Kaufangebots für die hierin beschriebenen Wertpapiere dar,
noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer anderen Jurisdiktion
verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder
ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den
Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Jurisdiktion
ungesetzlich wäre.
Über Evaxion
Evaxion Biotech A/S ist ein zukunftsweisendes Biotechnologie-Unternehmen, das
sich auf seine firmeneigene KI-Plattform, AI-Immunology™, stützt. Die
proprietären und skalierbaren KI-Vorhersagemodelle von Evaxion nutzen die
Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz, um das menschliche Immunsystem
zu entschlüsseln und neuartige Immuntherapien für Krebs, bakterielle
Erkrankungen und Virusinfektionen zu entwickeln. Auf der Grundlage von
AI-Immunology™ hat Evaxion eine Onkologie-Pipeline mit neuartigen
personalisierten Impfstoffen im klinischen Stadium und eine präklinische
Pipeline für Infektionskrankheiten mit bakteriellen und viralen Erkrankungen
mit hohem ungedecktem medizinischen Bedarf entwickelt. Evaxion hat sich zum
Ziel gesetzt, das Leben von Patienten durch innovative und gezielte
Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern. Weitere Informationen über Evaxion und
seine bahnbrechende AI-Immunology™-Plattform und Impfstoff-Pipeline finden Sie
auf unserer Website.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt
27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt
21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Die
Wörter „Ziel“, „glauben“, „erwarten“, „hoffen“, „anstreben“, „beabsichtigen“,
„können“, „könnten“, „antizipieren“, „erwägen“, „fortsetzen“, „schätzen“,
„planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“, „werden“, „können haben“,
„wahrscheinlich“, „sollten“, „würden“ und andere Wörter und Begriffe mit
ähnlicher Bedeutung kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen
Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen
abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken im Zusammenhang mit:
Aussagen in Bezug auf die Durchführung des Angebots, die Erfüllung der
Abschlussbedingungen des Angebots und die Verwendung des Nettoerlöses daraus;
unsere Finanzlage und den Bedarf an zusätzlichem Kapital; unsere
Entwicklungsarbeit; Kosten und Erfolg unserer Produktentwicklungsaktivitäten
und präklinischen und klinischen Studien; die Vermarktung eines zugelassenen
pharmazeutischen Produkts, das unter Verwendung unserer KI-Plattformtechnologie
entwickelt wurde, einschließlich der Geschwindigkeit und des Grades der
Marktakzeptanz unserer Produktkandidaten; unsere Abhängigkeit von Dritten,
einschließlich der Durchführung klinischer Tests und der Produktherstellung;
unsere Unfähigkeit, Partnerschaften einzugehen; staatliche Regulierung; der
Schutz unserer geistigen Eigentumsrechte; Mitarbeiterangelegenheiten und
Wachstumsmanagement; unsere ADSs und Stammaktien, die Auswirkungen
internationaler wirtschaftlicher, politischer, rechtlicher, Compliance-,
sozialer und geschäftlicher Faktoren, einschließlich der Inflation, und die
Auswirkungen der weltweit anhaltenden COVID-19-Pandemie und des anhaltenden
Konflikts in der Region um die Ukraine und Russland sowie im Nahen Osten auf
unser Geschäft; Markt- und andere Bedingungen und andere Unwägbarkeiten, die
unsere Geschäftstätigkeit und unsere Finanzlage beeinflussen. Eine weitere
Erörterung dieser Risiken finden Sie in den Risikofaktoren, die in unserem
jüngsten Jahresbericht auf Formblatt 20-F und anderen bei der U.S. Securities
and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen enthalten sind, die
unter www.sec.gov abgerufen werden können. Wir übernehmen keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich
vorgeschrieben ist.
Quelle: Evaxion Biotech
