Ad Hoc Announcement: Verwaltungsrat der GAM Holding AG gibt Konditionen der
Bezugsrechtsemission bekannt
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direkt oder indirekt, in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan
oder Australien oder jeder anderen Gerichtsbarkeit, in der die Freigabe,
Veröffentlichung oder Verteilung ungesetzlich wäre.
Zürich, 28. Oktober 2024
PRESSEMITTEILUNG
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement:
Verwaltungsrat der GAM Holding AG gibt Konditionen der Bezugsrechtsemission
bekannt
Die GAM Holding AG («GAM») gibt heute die Konditionen ihrer geplanten
Kapitalerhöhung in Form einer Bezugsrechtsemission (das «Angebot») bekannt.
Rock Investment SAS («Rock»), eine Konzerngesellschaft von GAMs Hauptaktionär
NJJ Holding SAS, hat eine Verpflichtungserklärung für das Angebot in Höhe von
bis zu CHF 100 Millionen (die «Rock-Verpflichtung») abgegeben und damit das
Angebot vollständig gezeichnet.
Auf der Grundlage, der von den GAM-Aktionären an der Generalversammlung vom
15. Mai 2024 genehmigten, ordentlichen Kapitalerhöhung beschloss GAMs
Verwaltungsrat am 25. Oktober 2024, im Rahmen des Angebots 904'464'247 neue,
vollständig liberierte GAM-Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.05 (die
«Jungen Aktien») auszugeben.
Der Ausgabepreis pro Junger Aktie wurde auf CHF 0.11 festgesetzt (der «
Ausgabepreis »), was einem erwarteten Nettoemissionserlös von rund CHF 98.2
Millionen entspricht (nach Abzug der Emissionsabgabe von 1%, voraussichtlichen
Kommissionen und anderen mit dem Angebot verbundenen Kosten in Bezug auf den
erwarteten Bruttoerlös von rund CHF 99.5 Millionen).
GAM beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus dem Angebot in erster Linie zur
Rückzahlung bestehender Finanzverbindlichkeiten (1) zu verwenden und den
verbleibenden Betrag für allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen, um
langfristige finanzielle Stabilität und finanzielle Unterstützung zu
gewährleisten.
Im Rahmen des Angebots wird den berechtigten Aktionären für jede nach
Börsenschluss am 29. Oktober 2024 gehaltene Namenaktie ein Bezugsrecht
zugeteilt (die « Rechte »). Acht Rechte berechtigen zum Erwerb von 45 Jungen
Aktien gegen Zahlung des Ausgabepreises. Die bestehenden Aktien werden ab dem
30. Oktober 2024 ohne Bezugsrechte gehandelt.
Die Bezugsfrist (die « Ausübungsfrist »), während der die bestehenden
Aktionäre die ihnen zugeteilten Rechte ausüben können, beginnt am 30. Oktober
2024 und endet am 13. November 2024, 12:00 Uhr MEZ. Die Rechte werden weder an
der SIX Swiss Exchange noch an einem anderen Handelsplatz kotiert oder
gehandelt. Rechte, die während der Ausübungsfrist nicht gültig ausgeübt werden,
verfallen und werden ohne Entschädigung unwirksam. Die endgültige Anzahl der
Jungen Aktien, für die Rechte gültig ausgeübt wurden, wird am oder um den 13.
November 2024 nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange bekannt gegeben.
Junge Aktien, für die Rechte während der Ausübungsfrist nicht gültig ausgeübt
wurden (Rump Shares), werden von Rock für einen Gesamtbetrag von bis zu CHF 100
Millionen gemäss den Konditionen des Rock Commitment gezeichnet und gekauft.
Der erste Handelstag der neu ausgegebenen Jungen Aktien wird voraussichtlich
der 15. November 2024 sein. Die Lieferung der Jungen Aktien gegen Zahlung des
Ausgabepreises wird am oder um den 15. November 2024 erfolgen. Die Jungen
Aktien sind gleichrangig mit den bestehenden Namenaktien. Nach Vollzug des
Angebots wird das ausgegebene und eingetragene Aktienkapital von GAM
voraussichtlich aus 1'064'146'778 vollständig liberierten Namenaktien mit einem
Nennwert von CHF 0.05 bestehen.
Infolge von Rocks Verpflichtung, im Rahmen des Angebots Rump Shares in Höhe
von bis zu CHF 100 Millionen zu erwerben, besteht die Möglichkeit, dass Rocks
Beteiligungsquote an GAM einen Schwellenwert erreicht oder übersteigt, der eine
vorherige Genehmigung der Finanzmarktaufsichtsbehörden in den verschiedenen
Ländern, in denen GAM tätig ist, erfordert.
Während Rock mit der Unterstützung von GAM in ständigem Kontakt mit allen
relevanten Aufsichtsbehörden steht, stehen einige dieser Vorabgenehmigungen im
Zusammenhang mit dem Angebot noch aus und werden möglicherweise nicht vor
Abschluss des Angebots erteilt. Bis zum Erhalt aller erforderlichen
behördlichen Genehmigungen hat Rock zugestimmt, keine Stimmrechte über seine
derzeitige Beteiligungsquote hinaus auszuüben, welche sich aus dem Kauf von
Rump Shares ergibt.
(1) Rock und GAM haben eine Vereinbarung geschlossen, wonach Rock GAM im
Rahmen einer Kreditfazilität (die « Kreditfazilität ») einen Gesamtbetrag von
CHF 100 Millionen zur Verfügung stellt. Zurzeit beträgt der im Rahmen der
Kreditfazilität in Anspruch genommene Gesamtbetrag CHF 81.5 Millionen. Die
bestehende Kreditfazilität bleibt bis Juni 2025 bestehen, mit der Möglichkeit
zur Verlängerung der Laufzeit, die Rock Investment SAS/NJJ Holding SAS bei
Bedarf gewährt. GAM beabsichtigt daher, rund CHF 85.5 Millionen des
Nettoemissionserlöses aus dem Angebot zur Rückzahlung und effektiven
Kapitalisierung der Kreditfazilität zu verwenden, einschliesslich der
aufgelaufenen Zinsen auf den derzeit beanspruchten Betrag.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Investor Relations
Magdalena Czyzowska
T +44 (0) 207 917 2508
Media Relations
Colin Bennett
T +44 (0) 20 73 938 544
Besuchen Sie uns auf: www.gam.com
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Hinweise für Redakteure
Über GAM
GAM ist ein unabhängiger, in der Schweiz börsenkotierter Asset Manager. Wir
sind ein aktiver, globaler Vermögensverwalter, der seinen Kunden in den
Bereichen Investment und Wealth Management unverwechselbare und differenzierte
Anlagelösungen bietet. Unser Ziel ist es, die finanzielle Zukunft unserer
Kunden zu schützen und zu verbessern. Wir ziehen die klügsten Köpfe an und
befähigen sie, im Anlagebereich führend und innovativ zu sein und einen
positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt auszuüben. Die verwalteten
Vermögen beliefen sich per 30. Juni 2024 auf CHF 19,0 Milliarden. GAM verfügt
über ein globales Vertriebsnetz mit Niederlassungen in 14 Ländern und ist
geografisch breit aufgestellt mit Kunden auf nahezu allen Kontinenten. GAM
Investments wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz an der Hardstrasse
201 in Zürich, 8037 Schweiz. Weitere Informationen über GAM Investments finden
Sie unter www.gam.com .
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Eine Entscheidung, in Wertpapiere der GAM Holding AG zu investieren, sollte
ausschliesslich auf der Grundlage des von der GAM Holding AG zu diesem Zweck
veröffentlichten Prospekts erfolgen. Exemplare dieses Prospekts (sowie
allfällige Nachträge dazu) sind kostenlos erhältlich bei GAM Holding AG,
Investor Relations, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, Schweiz (E-Mail:
investorrelations@gam.com).
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oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäss dem Securities Act
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öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika
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Prospekt zum öffentlichen Angebot von Wertpapieren veröffentlicht werden. Im
Vereinigten Königreich ist dieses Dokument nur an Personen gerichtet, die (i)
qualifizierte Anleger sind und die auch (ii) professionelle Anleger im Sinne
von Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
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Artikel 49(2)(a) bis (d), «high net worth companies, unincorporated
associations, etc.» der FSMA-Verordnung fallen, und (iv) Personen, denen eine
Aufforderung oder ein Anreiz zu einer Anlagetätigkeit im Sinne von Section 21
des Financial Services and Markets Act 2000 auf andere Weise rechtmässig
mitgeteilt oder mitgeteilt werden kann (alle diese Personen werden zusammen als
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Anhänge Verwaltungsrat der GAM Holding AG gibt Konditionen der
Bezugsrechtsemission bekannt_DE_Adhoc_28-10-2024 Board of Directors of GAM
Holding AG announces terms of its rights offering_EN_Adhoc_ 28-10-2024
