MiddleGround Capital startet freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für
STEMMER IMAGING AG
DIESE MITTEILUNG IST WEDER DIREKT NOCH INDIREKT EIN ANGEBOT IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NEUSEELAND, RUSSLAND,
SINGAPUR ODER SÜDAFRIKA ODER IN EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EIN SOLCHES
ANGEBOT GEMÄSS DEN GESETZEN UND VORSCHRIFTEN DER JEWEILIGEN JURISDIKTION NACH
GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE. Angebotsunterlage heute nach Gestattung durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht
Annahmefrist beginnt heute und endet am 30. September 2024 um 24:00 Uhr (CEST)
Angebotspreis von EUR 48,00 je STEMMER IMAGING Aktie entspricht einer
attraktiven Prämie von etwa 52 Prozent auf den unbeeinflussten Schlusskurs vom
19. Juli 2024. Vorstand und Aufsichtsrat von STEMMER IMAGING begrüßen und
unterstützen das Übernahmeangebot, vorbehaltlich der Prüfung der
Angebotsunterlage
LEXINGTON, Ky., Sept. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ventrifossa BidCo AG (die “
Bieterin ”), eine von MiddleGround Capital („ MiddleGround “) kontrollierte
Holdinggesellschaft, hat heute die Angebotsunterlage für ihr freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot (das „ Übernahmeangebot “) für sämtliche Aktien
der STEMMER IMAGING AG („ STEMMER “; ISIN DE000A2G9MZ9 / GSIN A2G9MZ ) nach
erfolgter Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
('BaFin') veröffentlicht. MiddleGround ist eine operativ ausgerichtete
Private-Equity-Gesellschaft, die Mehrheitsinvestitionen in mittelständische
Unternehmen in den Bereichen Industrie und Specialty Distribution mit Hauptsitz
in Nordamerika und Europa tätigt.
STEMMER-Aktionäre können nun das Übernahmeangebot annehmen und ihre Aktien zu
einem Preis von EUR 48,00 je Aktie andienen und somit eine attraktive
Gelegenheit zur unmittelbaren und signifikanten Wertverwirklichung wahrnehmen.
Der Angebotspreis stellt eine attraktive Prämie von ca. 52 Prozent auf den
unbeeinflussten Schlusskurs vom 19. Juli 2024 dar und eine Prämie von ca. 41
Prozent auf den unbeeinflussten volumengewichteten Durchschnittspreis der
letzten drei Monate bis einschließlich 21. Juli 2024. Die Annahmefrist für das
Übernahmeangebot beginnt heute und endet am 30. September 2024 um 24:00 Uhr
(CEST).
Der Vorstand und der Aufsichtsrat von STEMMER begrüßen und unterstützen das
Übernahmeangebot, vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage. Zudem werden
STEMMERs Vorstand und Aufsichtsrat die gesetzlich erforderliche begründete
Stellungnahme zu dem Übernahmeangebot nach sorgfältiger Prüfung der
Angebotsunterlage abgeben und veröffentlichen.
Das Übernahmeangebot sieht marktübliche Vollzugsbedingungen vor und enthält
keine Mindestannahmeschwelle. Zudem steht es unter dem Vorbehalt der
erforderlichen regulatorischen Freigaben. Nach Vollzug des Übernahmeangebots
beabsichtigt die Bieterin, STEMMER zu privatisieren, was u. a. durch ein
Delisting erfolgen könnte.
Alle relevanten Details bezüglich der Annahme des Übernahmeangebots sind in
der Angebotsunterlage dargestellt und unter www.project-oculus.de verfügbar.
Neben der deutschen Fassung der Angebotsunterlage steht auch eine
unverbindliche englische Übersetzung unter derselben Internetadresse zur
Verfügung.
Über MiddleGround Capital
MiddleGround Capital ist eine Private Equity-Gesellschaft mit Sitz in
Lexington, Kentucky, und verwaltet ein Vermögen von über USD 3,5 Mrd.
MiddleGround Capital tätigt Mehrheitsinvestitionen in mittelständische
B2B-Unternehmen in den Bereichen Industrie und Specialty Distribution.
MiddleGround Capital arbeitet eng mit seinen Portfoliounternehmen und den
Managementteams zusammen, um durch einen praxisorientierten operativen Ansatz
den Unternehmenswert zu steigern und langfristige Wachstumsstrategien zu
unterstützen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:
https://middleground.com/ .
Über STEMMER IMAGING AG
STEMMER IMAGING ist das führende internationale Systemhaus für
Bildverarbeitungstechnologie. Vor dem Hintergrund allumfassender Expertise
liefert STEMMER IMAGING das gesamte Leistungsspektrum für Bildverarbeitung –
von wertsteigernden Services über die Entwicklung von Subsystemen bis hin zu
eigenen Produkten, auf der Grundlage eines umfangreichen Handelssortiments.
Medienkontakte:
Internationale Medienanfragen
Stephan Göttel
Kekst CNC
Stephan.Goettel@kekstcnc.com
+49 162 269 4588
US-Medienanfragen
Doug Allen/Maya Hanowitz
Dukas Linden Public Relations
MiddleGround@dlpr.com
+1 (646) 722-6530
Wichtiger Hinweis
Diese Veröffentlichung ist weder direkt noch indirekt ein Angebot zum Kauf
oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien von
STEMMER in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Hongkong,
Japan, Neuseeland, Russland, Singapur oder Südafrika oder in anderen
Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot gemäß den Gesetzen und
Vorschriften dieser Jurisdiktion nach geltendem Recht verboten wäre.
Das Übernahmeangebot selbst sowie seine Bedingungen und weitere das
Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden in der Angebotsunterlage im
Detail dargelegt, nachdem die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
die Veröffentlichung der Angebotsunterlage gebilligt hat. Investoren und
Inhabern von Aktien der STEMMER wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage
sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden
Dokumente nach deren Veröffentlichung sorgfältig zu lesen, da sie wichtige
Informationen enthalten werden. Aktionäre, die nicht in Deutschland ansässig
sind und das Übernahmeangebot annehmen möchten, müssen sich über die
einschlägigen und anwendbaren Rechtsvorschriften informieren, einschließlich
darüber, ohne Beschränkung, ob behördliche Genehmigungen erforderlich sind, und
über mögliche steuerliche Konsequenzen. Das Übernahmeangebot erfolgt nicht,
weder direkt noch indirekt, und der Verkauf von Aktien durch oder für Aktionäre
wird nicht angenommen, in Jurisdiktionen, in denen die Unterbreitung des
Übernahmeangebots oder seine Annahme mit den Gesetzen dieser Jurisdiktionen
kollidieren würde.
Das Übernahmeangebot unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Jeder Vertrag, der infolge der Annahme des Übernahmeangebots
geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem Recht auszulegen.
Das Übernahmeangebot und die in der Angebotsunterlage enthaltenen
Informationen und Dokumente werden nicht von einer „autorisierten Person“ im
Sinne von Abschnitt 21 des britischen Finanzdienstleistungs- und Marktgesetzes
von 2000 ( Financial Services and Markets Act 2000 , ' FSMA ') abgegeben und
wurden auch nicht von einer solchen Person genehmigt. Dementsprechend werden
die in der Angebotsunterlage enthaltenen Informationen und Dokumente nicht an
die Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und dürfen auch nicht an
diese weitergegeben werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahmeregelung vor.
Die Übermittlung der in der Angebotsunterlage enthaltenen Informationen und
Dokumente ist von der Beschränkung der Finanzwerbung gemäß Abschnitt 21 des
FSMA ausgenommen, da es sich um eine Mitteilung durch oder im Namen einer
juristischen Person handelt, die sich auf eine Transaktion zum Erwerb der
unmittelbaren Kontrolle über die Geschäfte einer juristischen Person oder zum
Erwerb von 50 % oder mehr der stimmberechtigten Anteile an einer juristischen
Person im Sinne von Artikel 62 der FSMA (Financial Promotion) Order 2005
bezieht.
Das hier beschriebene Übernahmeangebot erfolgt auf der Grundlage der in
Artikel 36 Absatz 1(b) des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes ( Swiss
Financial Services Act , ' FinSA ') festgelegten Ausnahmen von der Pflicht zur
Veröffentlichung eines Prospekts in der Schweiz. Keine der in der
Angebotsunterlage enthaltenen Informationen oder sonstige Informationen, die
sich auf das Angebot beziehen, stellen einen Prospekt gemäß dem FinSA dar.
Weder wurden noch werden solche Unterlagen oder Informationen bei einer
Schweizer Aufsichtsbehörde eingereicht oder von dieser genehmigt.
