Basilea gibt Vereinbarung mit Athyrium über ein vorrangig besichertes Darlehen
in Höhe von CHF 75 Mio. zur nicht-verwässernden Refinanzierung der im Dezember
2022 fälligen Wandelanleihe bekannt
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Basel/Allschwil, 07. September 2022
Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit
bereits vermarkteten Produkten und dem Ziel, Patienten zu helfen, die an
schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze erkrankt sind, gab heute
bekannt, dass es mit Fonds, die von Athyrium Capital Management, LP
(«Athyrium») verwaltet werden, eine Vereinbarung über ein vorrangig besichertes
Darlehen abgeschlossen hat. Basilea wird das Darlehen in Höhe von CHF 75 Mio.
verwenden, um die im Dezember 2022 fällig werdende Wandelanleihe (ISIN
CH0305398148) mit einem ausstehenden Nominalbetrag von rund CHF 117 Mio.
zurückzubezahlen.
Adesh Kaul, Chief Financial Officer von Basilea, sagte: «Wir sind sehr
zufrieden, dass wir mit dieser Transaktion die Refinanzierung unserer 2022
fälligen Wandelanleihe sicherstellen können. Sie ermöglicht uns eine
Rückzahlung der Wandelanleihe, die keine Verwässerung für unsere Aktionäre zur
Folge hat. Gleichzeitig wird auch die Verschuldung des Unternehmens reduziert,
denn aufgrund unserer starken Finanzlage und Wachstumsaussichten werden wir in
der Lage sein, den restlichen ausstehenden Betrag der Wandelanleihe 2022 mit
vorhandenen Barmitteln zu begleichen. Wir beabsichtigen, das vorrangig
besicherte Darlehen in Höhe von CHF 75 Mio. innerhalb von zwei Jahren aus den
Cashflows zurückzuzahlen, die wir aus den steigenden Umsätze mit unseren
Medikamenten erwarten.»
Laurent D. Hermouet, Partner bei Athyrium, fügte hinzu: «Wir sind erfreut, mit
Basilea zusammenzuarbeiten und ihre Antiinfektiva-Strategie zu unterstützen.
Basilea verfügt über starke Kompetenzen in der Entwicklung, dem Aufbau von
Partnerschaften und der Kommerzialisierung im Bereich Antiinfektiva, und wir
freuen uns auf weitere Pipeline-Kandidaten.»
Das vorrangig besicherte Darlehen hat eine Laufzeit von zwei Jahren und wird
voraussichtlich ab dem ersten Quartal 2023 vierteljährlich zurückbezahlt. Es
wird erwartet, dass sich die Zinszahlungen (ohne Gebühren) über die Laufzeit im
Durchschnitt auf rund CHF 1.25 Mio. pro Quartal belaufen. Die Transaktion
unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und hat keinen Einfluss auf die
Finanzprognose von Basilea für 2022.
Über Athyrium Capital Management
Athyrium, gegründet 2008, ist eine spezialisierte
Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Fokus auf Investitionsmöglichkeiten im
globalen Gesundheitssektor. Athyrium berät Fonds mit einem zugesagten Kapital
von über 4.6 Milliarden US-Dollar. Das Team von Athyrium verfügt über
umfangreiche Anlageerfahrungen in einer Vielzahl von Anlageklassen, darunter
Public Equity, Private Equity, festverzinsliche Wertpapiere, Lizenzgebühren und
andere strukturierte Wertpapiere. Athyrium investiert in alle Bereiche des
Gesundheitswesens, einschliesslich Biopharma, medizinische Geräte und Produkte,
Dienstleistungen und Informationstechnologie. Das Team arbeitet mit
Managementteams zusammen, um kreative Finanzierungslösungen für den
Kapitalbedarf von Unternehmen zu implementieren. Für weitere Informationen
besuchen Sie bitte www.athyrium.com .
Über Basilea
Basilea ist ein im Jahr 2000 mit Hauptsitz in der Schweiz gegründetes
biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten. Unser Ziel
ist es, innovative Medikamente zu entdecken, zu entwickeln und zu vermarkten,
um Patienten zu helfen, die an Infektionen durch Bakterien oder Pilze erkrankt
sind. Mit Cresemba und Zevtera haben wir erfolgreich zwei Medikamente für den
Einsatz im Spital auf den Markt gebracht: Cresemba zur Behandlung von invasiven
Pilzinfektionen und Zevtera für die Behandlung schwerer bakterieller
Infektionen. Zudem haben wir in unserem Portfolio mehrere präklinische
Antiinfektivaprogramme. Basilea ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange
kotiert (Börsenkürzel SIX: BSLN). Besuchen Sie bitte unsere Webseite
basilea.com .
Ausschlussklausel
Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete
Aussagen wie «glauben», «annehmen», «erwarten», «prognostizieren», «planen»,
«können», «könnten», «werden» oder ähnliche Ausdrücke betreffend Basilea
Pharmaceutica AG und ihrer Geschäftsaktivitäten, u.a. in Bezug auf den
Fortschritt, den Zeitplan und den Abschluss von Forschung und Entwicklung sowie
klinischer Studien mit Produktkandidaten. Solche Aussagen beinhalten bekannte
und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben können,
dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen oder
Errungenschaften der Basilea Pharmaceutica AG wesentlich von denjenigen Angaben
abweichen können, die aus den zukunftsgerichteten Aussagen hervorgehen. Diese
Mitteilung ist mit dem heutigen Datum versehen. Basilea Pharmaceutica AG
übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von
neuen Informationen, zukünftigen Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu
aktualisieren.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Peer Nils Schröder, PhD
Head of Corporate Communications & Investor Relations
Basilea Pharmaceutica International AG, Allschwil
Hegenheimermattweg 167b
4123 Allschwil
Schweiz Telefon +41 61 606 1102 E-Mail media_relations@basilea.com
investor_relations@basilea.com
Diese Ad hoc-Mitteilung ist unter www.basilea.com abrufbar.
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