Aduro Clean Technologies gibt Preisgestaltung in Höhe von 4 Mio. USD für das
Uplisting an der Nasdaq bekannt
LONDON, Ontario, Nov. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies
Inc. („ Aduro “ oder das „ Unternehmen “) (Nasdaq: ADUR ) (CSE: ACT ) (FSE: 9D5
), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um
minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare
Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute die
Preisgestaltung für sein garantiertes öffentliches Zeichnungsangebot in den USA
bekanntgegeben, im Rahmen dessen 941.177 Stammaktien zu einem Emissionspreis
von 4,25 USD pro Stammaktie mit einem Gesamterlös von ca. 4 Mio. USD vor Abzug
von Emissionsabschlägen und Emissionskosten (das „Angebot“) angeboten werden.
Darüber hinaus hat das Unternehmen den Konsortialbanken eine 45-tägige Option
eingeräumt, bis zu 141.176 zusätzliche Stammaktien zum Preis des öffentlichen
Angebots zu erwerben, abzüglich der Konsortialabschläge zur Deckung etwaiger
Mehrzuteilungen. Das Angebot endet voraussichtlich am 8. November 2024,
vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
In Verbindung mit dem Angebot hat Aduro die Genehmigung erhalten, seine
Stammaktien am Nasdaq Capital Market zu notieren, wobei die Aktien
voraussichtlich ab dem 7. November 2024 unter dem Symbol „ADUR“ gehandelt
werden.
Aduro beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesem Angebot für laufende Forschungs-
und Entwicklungskosten, Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bau seiner „Next
Generation Process“-Anlage und den Rest (falls vorhanden) für allgemeine
Unternehmenszwecke und Betriebskapital zu verwenden.
Craft Capital Management LLC handelt als Vertreter der Konsortialbanken,
während EF Hutton LLC als Mitzeichner für das Angebot fungiert.
Die Stammaktien des oben erwähnten Angebots werden nicht an Personen mit
Wohnsitz in Kanada oder an Personen in Kanada angeboten.
Eine Registrierungserklärung auf Formblatt F-1 in Bezug auf das Angebot, in
der geänderten Fassung, wurde bei der Securities and Exchange Commission
(„SEC“) eingereicht (Aktennummer: 333-280955) und von der SEC am 29. Oktober
2024 für wirksam erklärt. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines
Prospekts, der Teil der Registrierungserklärung ist. Exemplare des endgültigen
Prospekts für das Angebot können, sobald verfügbar, bei EF Hutton, Attn:
Syndicate Department, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022, USA,
oder per E-Mail unter syndicate@efhutton.com oder telefonisch unter (212)
970-5150 angefordert werden. Darüber hinaus kann eine Kopie des Prospekts für
das Angebot über die Website der SEC unter www.sec.gov bezogen werden.
Bevor Sie investieren, sollten Sie den Prospekt und andere Dokumente, die das
Unternehmen bei der SEC eingereicht hat oder einreichen wird, lesen, um weitere
vollständige Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren des
Unternehmens dar, noch dürfen diese Wertpapiere in den Vereinigten Staaten
angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht registriert oder von der
Registrierungspflicht befreit sind, noch darf ein Angebot, eine Aufforderung
oder ein Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens in einem Staat oder einer
Gerichtsbarkeit erfolgen, in dem bzw. der ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung
gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staates oder der betreffenden
Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien,
um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in
leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe
oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des
Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen
Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist
ein bahnbrechender Ansatz, der geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das
21. Jahrhundert verwandelt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Investor Relations
ir@adurocleantech.com
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications
Jack Perkins, Vice President
aduro@kcsa.com
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den aktuellen
Erwartungen des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten,
ohne Einschränkung, Verweise auf die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich
des Abschlusses des öffentlichen Angebots und der voraussichtlichen Verwendung
der Nettoerlöse aus dem Angebot. Diese Aussagen sind keine Garantie für
zukünftige Leistungen und unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und
Annahmen, die schwer vorherzusagen sind. Zu den Faktoren, die dazu führen
könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören unter anderem
Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Erfüllung der üblichen
Abschlussbedingungen für das öffentliche Angebot oder Faktoren, die zu
Änderungen bei der erwarteten Verwendung der Erlöse durch das Unternehmen
führen. Diese und andere Risiken und Ungewissheiten werden im Abschnitt
„Risikofaktoren“ in der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular
F-1 im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot (SEC-Aktennr. 333-280955)
ausführlicher beschrieben. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese
Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht,
einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas,
erforderlich.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/28caf320-ad60-4c6d-a080-6a976d2b1bd7
