Alvogen schließt umfassende Refinanzierung mit längerfristigem
Fälligkeitsprofil und Schuldenabbau ab
REYKJAVIK, Island und MORRISTOWN, N.J., March 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --
Alvogen Pharma US, Inc. („Alvogen“ oder das „Unternehmen“), ein in Privatbesitz
befindliches Pharmaunternehmen mit Sitz in den USA, hat eine umfassende
Refinanzierung seiner Kapitalstruktur abgeschlossen. Alvogen nahm ein 553 Mio.
$ schweres, 2028 fälliges Darlehen mit erstem Pfandrecht (das „Darlehen mit
erstem Pfandrecht“) und ein 116 Millionen US-Dollar schweres, 2029 fälliges
Darlehen mit zweitem Pfandrecht (das „Darlehen mit zweitem Pfandrecht“) auf, um
sein bestehendes, besichertes, 2025 fälliges Darlehen zu refinanzieren.
Insgesamt reduzieren die neuen Laufzeitdarlehen die Schulden um etwa 60
Millionen US-Dollar und entsprechen etwa dem 1,4-fachen des EBITDA von Alvogen
im Jahr 2024.
Zusätzlich zu den Terminkrediten mit erstem und zweitem Pfandrecht gab Alvogen
bekannt, dass es seine bestehende revolvierende ABL-Kreditfazilität in Höhe von
240 Millionen US-Dollar erfolgreich geändert und verlängert hat.
Alvogen erwartet, dass S&P in den kommenden Tagen die Bonität des Unternehmens
angesichts der verbesserten Liquidität, der starken operativen Leistung, des
längerfristigen Fälligkeitsprofils und des allgemeinen Schuldenabbaus anheben
wird. In der Zwischenzeit wird gemäß den Richtlinien von S&P ein vorläufiges
Rating vergeben. Diese aktuelle Bewertung ist kurzfristiger Natur und spiegelt
nicht das aktuelle und zukünftige Kreditprofil nach der umfassenden
Refinanzierung wider.
„Wir freuen uns, diese wichtige Refinanzierung für Alvogen abgeschlossen zu
haben, die unsere Kapitalstruktur in Bezug auf die Fälligkeit und den
fortgesetzten Zugang zu beträchtlicher Liquidität stärkt und gleichzeitig die
Flexibilität für die Umsetzung unserer langfristigen Geschäftsstrategie
bewahrt“, sagte Lisa Graver, Chief Executive Officer von Alvogen.
Goldman Sachs & Co. LLC und Jefferies LLC fungierten bei dieser Transaktion
als gemeinsame Finanzberater und White & Case LLP als Rechtsberater von
Alvogen.
ÜBER AZTIQ
Aztiq ist ein visionäres, auf das Gesundheitswesen ausgerichtetes
Private-Equity-Unternehmen, das sich der Förderung von Innovationen und
positiven Veränderungen in der Branche verschrieben hat. Unter der Leitung von
Robert Wessman und einem Team erfahrener Unternehmer engagiert sich Aztiq für
die Identifizierung, Investition und Förderung bahnbrechender
Gesundheitslösungen in den Bereichen Pharma und Biotechnologie, um die globalen
Herausforderungen im Gesundheitswesen zu bewältigen. Durch die Nutzung der
geballten Erfahrung des Teams will Aztiq die Ergebnisse für Patienten
verbessern, den Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung erleichtern
und ein effizienteres und nachhaltigeres Ökosystem im Gesundheitswesen
schaffen. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz hat Aztiq weiterhin einen
nachhaltigen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen auf
der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.aztiq.com. Folgen
Sie Aztiq auf LinkedIn.
ÜBER ALVOGEN
Alvogen ist ein Privatunternehmen, das sich auf die Entwicklung,
Einlizenzierung, Herstellung und Vermarktung von pharmazeutischen Produkten
konzentriert. Alvogen erweitert sein Portfolio an komplexen, hochwertigen
Produkten, darunter komplexe Inhalationspräparate, injizierbare Präparate und
strategische 505(b)(2)-Produkte. Derzeit hat Alvogen über 50 Produkte auf dem
Markt und verfügt über umfangreiche F&E-Kapazitäten, die seine wachsende
Pipeline unterstützen. Zu den Hauptaktionären von Alvogen gehören Aztiq
(„Aztiq“), eine isländische Investmentgesellschaft für das Gesundheitswesen,
die von Robert Wessman gegründet wurde, CVC Capital Partners („CVC“) und
Temasek Holdings aus Singapur („Temasek“). Für weitere Informationen besuchen
Sie bitte www.alvogen.com .
Für weitere Informationen: info@aztiq.com
