BUSINESS WIRE: Multiply Group unterzeichnet wegweisende Investition mit CVC und PAI Partners, um eine Mehrheitsbeteiligung (67,91 %) an Tendam zu sichern. Die Transaktion wird voraussichtlich das operative EBITDA von Multiply nach der Konsolidierung verdo

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• Multiply Group gründet neue Einzelhandels- und Bekleidungsvertikale mit Tendam als Ankerunternehmen und baut damit die Präsenz der Gruppe in verbraucherorientierten Branchen weiter aus.
• Tendam ist Spaniens zweitgrößte Bekleidungsgruppe nach Marktanteil und eine der führenden Omnichannel-Bekleidungsgruppen Europas. Sie betreibt 1.800 Verkaufsstellen in mehr als 80 Märkten, darunter Spanien, Portugal, Frankreich, die Vereinigten Arabischen Emirate und Lateinamerika, und Marken wie Women'secret, Springfield und Cortefiel.
• Diese Mehrheitsbeteiligung an Tendam ist die jüngste vertikale Bauinvestition der Multiply Group, die vor kurzem etwa 1 Mrd. AED für den Erwerb von BackLite Media, Excellence Premier Investment und The Grooming Company Holding eingesetzt hat.

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate --(BUSINESS WIRE)-- 26.02.2025 --

Multiply Group PJSC (ADX: MULTIPLY), die in Abu Dhabi ansässige Investmentgesellschaft, die weltweit in Unternehmen investiert und diese in vier Sektoren betreibt: Mobilität, Medien und Kommunikation, Energie und Versorgung sowie Schönheit und Wellness, hat vorbehaltlich des erfolgreichen Erhalts aller behördlichen Genehmigungen zugestimmt, über eine Kapitalerhöhung eine Mehrheitsbeteiligung von 67,91 % an Castellano Investments S.À R.L. („Unternehmen“) (Eigentümer von Tendam Brands S.A.U und anderen Tochtergesellschaften) zu investieren und damit neben Llano Holdings S.À R.L. und Arcadian Investments S.À R.L., den Unternehmensbeteiligungsgesellschaften von CVC Funds bzw. PAI Partners, die Minderheitsaktionäre des Unternehmens bleiben, zum Mehrheitsaktionär des Unternehmens zu werden.

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Tendam ist Spaniens zweitgrößter Bekleidungskonzern nach Marktanteil und einer der führenden Omnichannel-Bekleidungskonzerne Europas. Die Multiply Group wird die nächste Wachstumsphase von Tendam leiten, die auf eine weitere internationale Expansion und die Entwicklung des Omnichannel-Ökosystems der Gruppe ausgerichtet ist. Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden.

Mit dieser Investition hat die Multiply Group ihre Präsenz im Einzelhandels- und Bekleidungssektor etabliert, wobei Tendam als Anker für die neue vertikale Struktur dient. Die Transaktion stellt die erste große Investition der Multiply Group in Europa dar und bedeutet ein bedeutendes geografisches Wachstum sowie eine weitere Vertiefung ihrer Präsenz in verbraucherorientierten Unternehmen.

Seit 2020 verzeichnet Tendam Quartal für Quartal ein stetiges Wachstum, konsolidiert sein Geschäftsmodell in Schlüsselmärkten und erweitert seine internationale Präsenz. Ende Januar 2025 belief sich der Gesamtumsatz von Tendam für die letzten zwölf Monate (LTM) auf ca. 1,4 Mrd. EUR, mit einem EBITDA nach IFRS-16 von 341 Mio. EUR.

Samia Bouazza, CEO und Managing Director der Multiply Group, sagte: „Die Mehrheitsbeteiligung an Tendam erreicht drei strategische Ziele für die Multiply Group: Sie ermöglicht es uns, unser Engagement für ein zweistelliges EBITDA-Wachstum voranzutreiben. Dies ist unser erstes Engagement im Einzelhandels- und Bekleidungssektor, den wir ins Auge gefasst haben und von dem wir glauben, dass er ein erhebliches Wachstumspotenzial hat. Und schließlich ist die Übernahme ein konkreter Schritt in unseren globalen Expansionsbemühungen, der die Gruppe strategisch in die Lage versetzt, ihr internationales Portfolio in den kommenden Jahren weiter auszubauen.“

Tendam ist zu einem Pionier im Omnichannel-Bekleidungshandel geworden und mit über 1.800 Verkaufsstellen in fast 80 Ländern auf vier Kontinenten vertreten. Es umfasst zwölf Eigenmarken, die hauptsächlich im Premium-Massenmarktsegment positioniert sind (Women'secret, Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlove, High Spirits, Dash and Stars, OOTO, HI&BYE, Milano und die Kinderbekleidungslinie Springfield Kids), sowie fast 200 Drittmarken, gut etablierte Treueklubs, marktführende technologische Fähigkeiten, ein umfangreiches Netzwerk von mehr als 1.800 Verkaufsstellen (einschließlich direkt betriebener Geschäfte, Verkaufsstellen und Franchise-Unternehmen) und Online-Shops.

Aus strategischer Sicht bietet die Übernahme der Multiply Group eine bedeutende Chance, auf der Markenplattform und der starken Leistung von Tendam aufzubauen, um das zukünftige Wachstum durch den Zugang zum globalen Bekleidungsmarkt mit einem Volumen von 1,3 Billionen Euro voranzutreiben.

Der Schritt folgt auf eine Reihe von Akquisitionen und vertikalen Aufbauaktivitäten der Multiply Group, bei denen sie erfolgreich Mehrheitsbeteiligungen an Excellence Premier Investment, Media 247, BackLite Media und The Grooming Company Holding erworben und ihre Effizienzziele für das Jahr 2024 übertroffen hat.

Jaume Miquel, Chairman und CEO von Tendam, betonte: „Seit der Umsetzung der Tendam 5.0-Strategie hat Tendam ein außergewöhnliches Wachstum verzeichnet, das durch die Schaffung eines einzigartigen, konkurrenzlosen Omnichannel-Ökosystems unterstützt wird. Die Investition der Multiply Group ist eine Bestätigung dieser Strategie und ermöglicht eine höhere Kapazität für beschleunigtes Wachstum. Ebenso bieten CVC Funds und PAI über Llano und Arcadian Kontinuität und ein tiefgreifendes Verständnis des Unternehmens. Alle unsere Investoren sind in Zusammenarbeit mit einem engagierten Managementteam die bestmögliche Garantie für anhaltendes Wachstum und Erfolg.“

Caroline Goergen, Director bei Llano Holdings S.à r.l., sagte: „Wir freuen uns sehr, mit der Multiply Group zusammenzuarbeiten und Tendam in dieser neuen Wachstumsphase weiterhin zu unterstützen. Wir sind dem Managementteam von Tendam sehr dankbar, das ein einzigartiges Ökosystem von Marken geschaffen und den Markt deutlich übertroffen hat. Wir sind weiterhin von den Wachstumsaussichten von Tendam und unseren fortgesetzten Investitionen begeistert.“

Laura Muries, Partner und Head of Spain für den Flagship Fund von PAI, sagte: „Seit unserer Investition im Jahr 2017 hat sich die Partnerschaft mit Tendam zu einer erfolgreichen Transformationsreise entwickelt, die von einem außergewöhnlichen Team vorangetrieben wird. Heute ist Tendam ein führendes und hochprofitables Omnichannel-Unternehmen mit einzigartigem Zugang zu 24 Mio. Kunden und einem konstanten Wachstum über dem Marktdurchschnitt. Wir freuen uns sehr, das Unternehmen bei der weiteren internationalen Entwicklung dieser neuen Strategie zu unterstützen.“

Die Multiply Group wurde bei der Transaktion von Greenhill (einem Tochterunternehmen von Mizuho), Hogan Lovells und KPMG beraten. Castellano und seine derzeitigen Aktionäre wurden von Uria Menendez beraten. Ramón Hermosilla Abogados und Latham & Watkins LLP waren ebenfalls als Rechtsberater an dieser Transaktion beteiligt.

Die Multiply Group erzielte 2024 in allen wichtigen Kennzahlen eine starke Leistung, die durch ihre marktführende Position in den Bereichen Mobilität, Medien und Schönheit noch verstärkt wurde. Der Umsatz der Group stieg im Vergleich zum Vorjahr um 56 % und überschritt die Marke von 2 Mrd. AED. Dies ist auf ein zweistelliges organisches Wachstum in allen vertikalen Märkten zurückzuführen, was zu einem Anstieg des EBITDA der Group um 15 % auf 1,9 Mrd. AED führte.

*Quelle: AETOSWire

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